Pokud chcete exportovat kontakty ze Salesforce a udržet si rychlý pracovní postup? pak jste na správném místě! Tento blog pokryje vše od toho, jak stahovat kontakty ze Salesforce nebo jak je exportovat.
Firmy spravují data svých zákazníků srdcem; nikdy nezklamou žádného zákazníka při řízení procesu správy kontaktů. Salesforce uchovává stovky nebo tisíce kontaktů, které pomáhají při růstu prodeje, marketingu a komunikaci. Hlavní problém ale nastává, když chce uživatel exportovat kontakty ze Salesforce.
Hlavním důvodem tohoto exportu je jejich použití v jiných platformách, jako je Excel, Outlook, smartphony, CRM atd. Uživatelé se často potýkají s problémy, jako jsou formáty souborů, problémy se synchronizací, omezení, chybějící pole a velké seznamy kontaktů, které ztěžují úlohy exportu. Začněme tedy blogem, abychom tento problém snadno vyřešili bez ztráty datových polí.
Proč exportujeme kontakty ze Salesforce?
Sdíleli jsme některé nejčastější důvody, proč exportovat kontakty ze Salesforce:
- Migrace dat:Hlavním důvodem je sdílení dat s jinými platformami, jako je export kontaktů ze Salesforce do Excelu, Outlooku, Gmailu, Androidu atd.
- Zálohování a zabezpečení:Organizace často exportují kontakty Salesforce, aby vytvořily místní zálohu, zajistily bezpečnost dat, zabránily náhodnému smazání nebo řešily technické poruchy.
- Analýza dat:Proces exportu kontaktů ze Salesforce pomáhá analyzovat chování zákazníků a statistiky výkonu.
- Čištění dat:Export kontaktů také umožňuje uživatelům kontrolovat databáze, nacházet chyby, duplikáty a udržovat CRM přesné.
Tipy, jak se vyhnout chybám
- Vždykontrola oprávněnípřed zahájením procesu exportu.
- Čistývaše kontakty podleodstranění duplikátya nesprávné záznamy.
- Vyberteprávo formátpro export kontaktů.
- Zkuste exportovat domalý šaržípokud je seznam kontaktů velký.
- Vždy mějte azálohováníkopiepředmigrující kontakty.
Ruční metody exportu kontaktů ze Salesforce
Existuje několik ručních metod, které jsou ve vašem počítačovém systému k dispozici zdarma. Pomocí těchto jednoduchých metod můžete snadno extrahovat kontakty ze Salesforce. Salesforce nabízí vestavěné funkce, které umožňují exportovat seznam kontaktů ze Salesforce ve formátu souboru CSV. Sdíleli jsme tři ruční metody uvedené níže, které poskytuje Salesforce:
Metoda 1: Exportujte kontakty ze Salesforce pomocí nástroje Data Export Tool
- Za prvé,přihlášeník vašemuSalesforceúčet.
- Pak přejděte nanastavení>Export dat.
- Nyní klikněte naVývozníTeď.
- Poté klikněte nakontaktyzaškrtávací políčko.
- A vyberte siCSVformát.
- Nakonec klikněteStartExport astáhnoutsoubor.
Metoda 2: Export seznamu kontaktů ze Salesforce pomocí Data Loader
- Zpočátku nainstalujtedata nakladačnástroj.
- Nyní otevřete nástroj > VybratVývozní.
- Poté se přihlaste pomocíSalesforcepověření.
- Poté si vyberteKontaktObjekt.
- Později vybertespořeníumístění.
- Nakonec,běhvývozní.
Metoda 3: Migrujte kontakty ze Salesforce prostřednictvím sestav
- Na začátku otevřeteZprávytab.
- Nyní vytvořte aNovýZpráva > VybratKontakty&Účty.
- Poté,přidatapolechcete exportovat.
- Nakonec spusťtezpráva, klikněteVývozní> vybratCSV.
Manuální metoda může exportovat kontakty ze Salesforce, ale omezuje vás převést soubor CSV do jiných flexibilních formátů souborů, jako je vCard nebo PST, které lze dále používat. Poskytli jsme vám tedy spolehlivý nástroj, který vám pomůže převést váš CSV do jiného souboru.
Profesionální způsob, jak udržet vaše kontakty v bezpečí a flexibilní
Chcete-li hladce importovat exportované kontakty do vCard nebo PST, můžete použít chytrý nástroj jakoBitRecover CSV Converter. Je to skvělý software, který zjednodušuje proces exportu kontaktů. Tento nástroj pomáhá uživateli migrovat kontakty do užitečných formátů, jako jsou VCF a PST.
Výběr správné platformy je při exportu kontaktů velmi důležitý, proto vám doporučujeme zvolit tento profesionální přístup, protože má uživatelsky přívětivé rozhraní a poskytuje 100% bezchybný import kontaktů, aniž by chyběla jediná položka.
Jak tento nástroj používat?
- Především,stáhnouta nainstalujtesoftware.
- Teď,nahrátSalesforceCSVkontaktsoubor.
- A vyberte požadovanýspoření formát(VCF, PST atd.)
- Poté vybertecílcesta kobchodsoubor.
- Nakonec klikněteKonvertovatk zahájení procesu.
To je vše! Nyní jste připraveni importovat všechny své kontakty do jakéhokoli zařízení nebo aplikace pomocí dokonale naformátovaného a spravovaného souboru kontaktů.
Klíčové vlastnosti tohoto nástroje
- Tento nástroj podporuje hromadný export kompletních dat.
- Převádí soubory CSV do 2 různých formátů souborů.
- Tato metoda zachovává data, jako jsou jména, e-maily atd.
- Funguje v souladu se standardem Salesforce.
- Snadno použitelné rozhraní pro netechnické uživatele.
Závěr
Export kontaktů ze Salesforce je důležitý pro bezproblémovou a snadnou obchodní komunikaci. Ve výše uvedeném blogu jsme probrali nejlepší manuální způsoby, jak snadno a efektivně exportovat kontakty ze Salesforce. Poskytli jsme vám také profesionální převodník, který dokáže převést vaše ručně exportovaná kontaktní data do dvou dalších formátů souborů pro další použití, jako je vCard a PST. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto nástroje, náš tým technické podpory je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby vám pomohl.
Často kladené otázky (FAQ)
Q1. Mohu přímo exportovat kontakty ze Salesforce?
let.Ano, můžete přímo exportovat kontakty ze Salesforce pomocí správné ruční metody. Ve výše zmíněném blogu jsme probrali nejlepší manuální způsoby, jak snadno vytáhnout kontakty ze Salesforce.
Q2. Která metoda je lepší exportovat kontakty ze Salesforce?
let.Poskytli jsme vám tři nejlepší bezplatné způsoby exportu kontaktů ze Salesforce.
Q3. Mohu převést exportovaná kontaktní data do flexibilního formátu souboru?
let.Ano, pomocí konvertoru CSV můžete převést soubor CSV na vCard a PST.
Přečtěte si více:Jak exportovat kontakty Salesforce do aplikace Outlook nejlepší metodou?