Chcete exportovat kontakty Salesforce do Outlooku? Ale předtím musíme pochopit jeho know-how!
Salesforce je lídrem v cloudovém softwaru pro řízení vztahů se zákazníky. Její ekosystém je navržen tak, aby uchovával životně důležité údaje o kontaktních údajích a vedl k úspěchu prodeje. Existují však případy, kdy by člověk mohl chtít integrovat svá data salesforce do oblíbeného e-mailového klienta, jako je MS Outlook.
V tomto technickém blogu se ponoříme do procesu a podíváme se na proces synchronizace kontaktů s aplikací Outlook.
Co je potřeba exportovat kontakty ze Salesforce do Outlooku?
- Přístupnost:Vzhledem k tomu, že Outlook je e-mailový klient pro stolní počítače a přichází s vlastní aplikací, je velmi pohodlné mít v něm uložená data kontaktů, zatímco je v osobním počítači uživatele a chytrých telefonech.
- Integrace:Integrace různých platforem s aplikací Outlook je poměrně snadný a bezproblémový proces a použití aplikace Outlook zvyšuje pracovní tok a produktivitu.
- Uživatelské rozhraní:Export kontaktů Salesforce do Outlooku může poskytnout jednotné zobrazení uživatelských kontaktů, e-mailů a událostí kalendáře, vše na jednom místě.
- Přístup offline:Outlook umožňuje uživatelům přístup ke kontaktům offline, což je velmi zásadní výhoda v případech, kdy je připojení k internetu nespolehlivé.
- Přizpůsobení:Úkoly, jako jsou personalizované e-mailové kampaně a správa kalendáře, jsou silnou stránkou Outlooku, díky čemuž je mezi uživateli preferovanou možností.
Doporučený nástroj pro export dat do aplikace Outlook
ThePřevaděč BitRecover Excel do vCardje dokonalý nástroj pro export kontaktů Salesforce do aplikace Outlook. Tento nástroj je kompatibilní se všemi druhy zařízení a snaží se svým uživatelům poskytovat bezproblémové a bezproblémové používání.
Další informace:Jak importovat vCard do Salesforce se všemi kontaktními údaji?
Některé funkce tohoto nástroje jsou:
- Tento nástroj umožňuje uživatelům převádět data kontaktů z Excelu do standardního formátu a spravovat všechny seznamy v jediném souboru VCF.
- Tento převodní nástroj je široce kompatibilní s digitálními zařízeními, jako jsou počítače, smartphony a tablety, a data lze také synchronizovat mezi zařízeními a aplikacemi.
- Tento software je dodáván s 24/7 zákaznickou podporou, která vám pomůže vyhnout se jakýmkoli technickým potížím, kterým mohou uživatelé čelit.
- Tento nástroj se skládá z velmi jednoduchého a snadno použitelného uživatelského rozhraní (UI), které uživatelům dává jistotu, že mohou pohodlně procházet celým procesem bez problémů.
- Tento nástroj zpracovává data opravdu rychle a zároveň zachovává přesnost a integritu dat, což je také velmi dobrý důvod, proč preferovat tento nástroj pro export kontaktů ze Salesforce do Outlooku.
Kroky k exportu kontaktů Salesforce do aplikace Outlook
Celý tento proces probíhá ve 3 fázích:
- Fáze 1 – Exportujte data kontaktů ze Salesforce
- Fáze 2 – Převeďte data Salesforce na vCard
- Fáze 3 – Import dat vCard do aplikace Outlook
#1 Kroky k exportu dat kontaktů ze Salesforce
- Na hlavním panelu Salesforce přejděte do rozbalovací nabídky „Přehledy“ a klikněte na „Nový přehled“.
- Na stránce „Vytvořit zprávu“ klikněte na Účty a kontakty, poté vyberte typ přehledu, poté „Kontakty a účty“ a klikněte na tlačítko „Spustit přehled“.
- Vyčistěte data přidáním nebo odebráním sloupců podle vašich potřeb.
- Přehled spustíte kliknutím na tlačítko „Spustit“ v pravém horním rohu.
- Nyní na pravé straně obrazovky uvidíte rozbalovací šipku, klikněte na ni. Z nabídky vyberte „Uložit“ (data můžete exportovat i bez uložení).
- Na stránce „Uložit zprávu“ zadejte název zprávy a poté z možnosti „Vybrat složku“ vyberte složku, do které chcete tuto zprávu uložit.
- Napravo od názvů přehledů uvidíte rozbalovací tlačítko, vyberte možnost „exportovat“.
- Na stránce „Export“ vyberte možnost „Formátovaný přehled“ nebo „Pouze podrobnosti“.
- Vyberte formát, ve kterém má být přehled (.xlsx).
- Klikněte na „Exportovat“. Budete mít svůj soubor Excel připravený k dalšímu zpracování pro export kontaktů ze Salesforce do Outlooku.
#2 kroky k převodu dat Salesforce na vCard
- Pomocí tlačítka „Vybrat“ vyberte soubor Excel, který chcete převést, a klikněte na „Otevřít“.
- Klepnutím na možnost „Uložit jako“ vyberte požadované umístění pro uložení souboru.
- Zaškrtněte volbu „Uložit všechny kontakty do jednoho souboru VCF“.
- Nyní namapujte pole podle svých potřeb pomocí souboru „Vybrat“.
- Z možnosti „Vybrat kódování vCard“ vyberte kódování.
- Kliknutím na tlačítko „Převést“ převedete soubor do formátu vCard.
- Po úspěšné konverzi se před vámi objeví vyskakovací okno.
- Na výsledný soubor se můžete podívat navigací do umístění, které jste se rozhodli dříve.
# 3 kroky k importu dat vCard do aplikace Outlook
- Otevřete svůj Outlook.
- Přejděte na „soubor“ v levém horním rohu.
- Klikněte na možnost „Otevřít/Exportovat“.
- Nyní přejděte na možnost „Import/Export“.
- Vyberte „Importovat soubor vCard (.vcf)“
- Klikněte na tlačítko „Další“.
- Nyní vyberte soubor vCard a klikněte na „Otevřít“.
- Váš soubor bude importován do MS Outlook.
Toto byla poslední fáze exportu kontaktů Salesforce do Outlooku. Nyní se podívejme na některé výhody používání tohoto nástroje.
Výhody použití tohoto vynikajícího nástroje
- Přestavba bez námahy:Jednoduše nahrajte data Salesforce a nástroj se postará o zbytek.
- Bezpečný přenos dat:Nástroj konvertor funguje bezchybně, takže při převodu souborů se nemusíte obávat ztráty dat.
- Dávkové zpracování:Tento nástroj má funkci dávkového zpracování, a proto dokáže převádět velké množství souborů současně.
- Uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní:Tento nástroj je tak uživatelsky přívětivý, že k jeho použití nemusí uživatel mít hardcore technické znalosti.
Poznámka –Bezplatná verze tohoto nástroje umožňuje svým uživatelům převádět 10 souborů aplikace Excel. Po spokojenosti uživatele si může zakoupit plnou verzi tohoto nástroje a využívat výhody neomezených konverzí souborů.
Shrnutí!
V tomto článku jsme se naučili, jak exportovat kontakty Salesforce do Outlooku pomocí nástroje navrženého odborníkem, který je také doporučován předními představiteli oboru. Využitím tohoto nástroje mohou uživatelé zajistit hladký a bezproblémový přechod, což v konečném důsledku zvýší produktivitu a celkový pracovní tok.